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IOSG Weekly Brief｜Base社交协议王国：消费者应用沉淀下的海量用户和数十亿TVL #222

sumi2024-04-23 14:13:55IOSG Ventures

本文为IOSG 原创内容，仅做行业学习交流之用，不构成任何投资参考。如需引用，请注明来源，转载请联系IOSG团队获取授权及转载须知。本文所提及所有项目均不构成推荐及投资建议。

Special Thanks: 感谢Fiona, Ray, Jocy, Mitu对本文修改提出的宝贵建议！


TL, DR:

  • 背景：Base近期链上数据和生态都出现了明显的增长，我们认为得益于各方面的助力：坎昆升级使得L2费用大幅度降低，使得用户交互成本大幅度降低；背靠Coinbase，资金用户项目全面扶持输送，Coinbase ventures及一流基金在Base生态中的投资十分活跃；与OP Superchain策略实现双赢；

  • Base将重点放在了独具特色的社交和消费者应用上，希望其成为捕获用户的流量抓手。本文聚焦于Base的社交和消费者应用生态，将一些热度较高的项目分为社交/社区和用户忠诚度管理/艺术与NFT/休闲游戏等多个类别，并对其部分项目进行了介绍；

  • 总结：Base在合规监管要求下发币的可能性较低，在不使用代币激励的情况下依旧实现了生态的繁荣。在基建背景良好的情况下，Base的消费者应用和社交生态有希望onboard更多新用户，实现mass adoption。


背景: 坎昆升级与EIP4844，L2费用大幅降低

随着坎昆升级的完成，L2从中得到了极大的受益。坎昆升级中与L2最为有关的是EIP4844提案，EIP-4844 引入了一种新数据存储结构：Blob，专门用于存储 L2 向 L1 提交的交易数据。引入后，L2 的交易数据直接提交至 Blob 中进行存储，可供共识节点完全下载，仅在短暂延迟后即可删除，降低没必要的存储负担。这意味着 Blob 的引进将会极大的降低 L2 的交易费用。同时，Blob 还相当于为 L2 额外拓展了区块空间，同时 L2 交易吞吐量也将显著提高。EIP-4844 本质是一次过渡性的升级为未来做准备，以实现完全的 Danksharding（以太坊「宁静」阶段升级的最后部分）。
以太坊主链上提供数据可用性是 Calldata（可以理解为合约交易调用中产生的数据），而 Layer 2 回传到 Layer 1 的数据都存储在 Calldata 里，另外为了安全，Calldata 每一步执行都需要 Gas，这就造成了 Gas 花费较大的情况。但 Calldata 中的交易数据验证完后其实是没有太多用途的，长时间的数据也可以下载验证，甚至不需要传到执行层，在坎昆升级前，以 OP 链的平均交易费用历史构成举例，近 80% 的费用都来自 L1 的数据费用。以Base链上交互的成本为例，坎昆升级前后swap的gas费用由0.59美元降低至0.01美元，约为之前费用的1.6%，发送功能的gas费用由0.178美元降低至0.003美元，约为之前费用的2%。EIP4844使得base的费用在网络较为空闲时降低至可以与solana抗衡的水平。

source: welovetheblobs.xyz



随着L2的gas费用大幅度降低，Base链迎来了TVL和链上活动的大幅增长（图中绿色点为base主网上线和开始应用blob的时间点），最近三十天链上交互记录超过六千四百万笔，目前其TVL超过了5亿美金，创历史新高，成为仅次于OP和Arbitrum的L2。
Source:https://l2beat.com/scaling/projects/base

Coinbase的全面扶持

Base作为Coinbase团队构建的L2，背靠美国最大的上市交易所，在各方面都有得天独厚的优势。Base链最大的优势之一在于其背靠Coinbase 庞大的用户基数以及雄厚的资产沉淀，那么Coinbase只需要搭建好一座条链，连接Base链和Coinbase交易所和钱包生态。3 月 27 日，Coinbase 副总裁 Max Branzburg 在社交媒体发文表示，「未来，Coinbase 将在 Base 上存储更多的企业和客户 USDC 余额。这使 Coinbase 能够以更低的费用和更快的结算时间管理和保护客户资金，而不会影响 Coinbase 用户体验。Coinbase 很高兴继续将业务转移到链上，并希望其他公司能够效仿 Coinbase 的做法。」
最近，Coinbase 钱包推出了AA钱包（http://smart-wallet.xyz ），普通用户不再需要繁琐的操作步骤，可以直接用手机或者电脑设备、touchid、google账户生成账户，并且还可以直接连接Coinbase账户，这为Base链的大规模吸引用户和资金奠定了基础。
而Coinbase Ventures在Base生态的投资也十分活跃，其portfolio中的多个项目选择在base链进行生态建设。Base Foundation也十分活跃，分批投资孵化了数十个社交，defi等各个赛道的项目。而得益于Coinbase行业内的地位和Coinbase Ventures的网络效应，很多base生态应用也得到一级市场的追捧和青睐，比如Farcaster，FriendTech等，均有知名资本支持，Paradigm、a16z、Multicoin、DragonFly、Variant Funds、1confirmation 等机构在base生态投资中也十分活跃。

超级链策略：与OP携手双赢

“超级链”是一个 L2 网络，OP 链（OP Chain） 是超级链中的单个链，无论其具体属性如何，如果由 Optimism Collective 正式管理，则被视为 OP 链，因此是超级链的一部分，彼此共享安全性、通信层和开源技术堆栈。但与多链设计不同的是，OP 链是标准化的，旨在用作可互换的资源，这将使开发人员能够构建以整个超级链为目标的应用程序，并抽象出运行应用程序的底层链。
Base与OP达成了一个双赢战略合作：
  • Base 承诺贡献 Base 排序器总收入的 2.5% 给 OP，如果超过 2.5% 则直接将 Base 总利润的 15% 贡献给 OP。
  • 作为回报 OP 允许 Base 参与生态建设，并“有机会”获得 OP 总供应量的 2.75% Token。
基于 OP Stack 构建的 Base 链，目前由 Coinbase 负责维护排序器，后续会逐步去中心化。根据 DeFiLlama 数据显示，目前 Base 链单日营收在L2中仅次于Arbitrum。
Source: https://dune.com/niftytable/rollup-economics
从短期来看，这种合作有利于将 Optimism 主网、Base 和其他 L2 升级到一个初始的超级链结构， 并具有共享的桥接和排序，未来势必会有更多 L2 被纳入到“超级链” 生态中；从长期来看，“超级链”可以发展成为一个庞大的网络，最大限度地提高互操作性、共享去中心化协议并标准化其核心原语，有助于链抽象和生态之间的流动和发展。

Farcaster引领的可持续社交宇宙

Farcaster 是一个去中心化社交网络协议，旨在让用户和用户之间建立直接的联系，同时开发者可以无需许可就可以访问公共数据，支持多样化和灵活性的客户端和应用程序开发，鼓励创新和实验，为用户提供丰富的社交体验和选择。Farcaster 基于以太坊和 OP 的链上管理用户身份，但将消息和帖子存储在链下的 Hub 网络中，以提高速度和降低成本。Farcaster 作为开放社交协议，允许在其基础上搭建各种应用程序。目前，Warpcast 是 Farcaster 上最受欢迎的客户端。Frames是新开发的功能类似于内嵌小程序的功能，它允许开发人员在 Farcaster 帖子(casts)中嵌入交互式体验。这些交互式体验可以从投票，铸造 NFTs 到构建游戏，甚至直接在社交媒体动态中集成即时交易结账链接，满足了多样化的社交平台需求。
Farcaster以及其Frames功能介绍详见IOSG往期insights：IOSG Weekly Brief ｜Frames: Farcaster 里的小程序魅力何在？#212 
作为Base生态的重要组成部分，Farcaster开放的协议之上衍生出了诸多产品，比如创作者平台Paragraph，内容金融化客户端Jam，社区任务平台Bountycaster，开发者工具Neynar等。
Source: @vahidsuperstar
除了自上而下的项目建设， Farcaster上也有浓厚的meme文化和造富效应，无疑为吸引用户和丰富生态起到了极大的作用。以Base上的龙头meme $Degen 为例，已经脱离了初级meme的范畴，在整个base社交相关的生态里扮演着重要角色: $Degen 最初诞生于顶流社交协议 Farcaster，空投奖励给/degen频道的活跃用户。随着今年二月Farcaster推出了小程序功能以及Warpcast客户端开放注册，用户量出现了一波暴增，$degen 也随之收获了更多关注。第一次空投发放了总量的15%，目前用户仍可通过在Uniswap上做LP，参加Farcaster上的meme大赛以及接受打赏等方式获取奖励。团队募集了490.5eth的天使轮，个人投资者主要是以太坊og，1confirmation 领投。团队网站透露，Degen还构建了自己的L3，将$degen 作为基础代币，目前$degen的市值为$1.24b。
目前值得关注的一个趋势是，base生态的许多新兴项目将$degen作为项目功能代币，依托庞大的$degen持有人流量实现项目的冷启动。比如 perl_xyz, 向日常玩游戏的用户奖励 $degen，用户能够在应用内提取/存入 $degen或将转换为 $perl，该项目也获得了10m degen的生态奖励。drakulaapp,Web3 Tiktok，或者说是视频版FriendTech，获得了 2000 万degen激励，以奖励应用程序上的创建者。每个创作者的价格以 $degen 报价。Superfluid_HQ 开发了一个名为 StreamYoink 的框架，同样采用degen支付。BracketHQ 是一款体彩游戏，用户可以为各种体育联盟（NFL、NBA、NCAAB 等）内的运动队交易选票。由Nouns 发起的 http://Rounds.wtf 也使用了$degen 作为代币。
随着base和Farcaster的发展，很明显 degen从一个meme会逐渐成长为社交图谱里不可或缺的一环。而更加健康的meme文化氛围也有助于生态的长期良性发展。

其他社交产品：诸多创新性尝试

除了Farcaster，Base上还有很多社交产品的创新和尝试，比如风靡一时的Friend.Tech，在近半年时间内获得了近三千万美元的手续费，目前TVL仍有近四千万美金。Friend.tech是一款基于Base链的去中心化的社交应用，将粉丝经济和链上博弈进行了结合，用户通过购买token “KEY”进入特定房间浏览内容，用户购买数量的增加会推高key的价格，买卖过程中收取的手续费平均分发给平台和房主。
FriendTech介绍详见IOSG往期insights：IOSG Weekly Brief ｜是什么让Friend.tech成为现象级应用？#197

由于高手续费磨损，投机氛围浓厚，产品体验并不流畅等原因，FriendTech在一段时间内交易活跃度大幅下降，这也是社交金融化值得反思的问题。
近期热度较高的sofi项目还有Web3 Tiktok Drakula，直播平台Unlonely等。Drakula是一个Web3短视频发布平台，用户可以上传发布自己的视频或观看别人的视频，平台积分Drip可以通过制作视频，分享邀请链接，完成平台任务或者买其他创作者的token获得，同时也可用于打赏其他创作者。与FriendTech类似，平台上的创作者有自己的代币，以Degen计价并且越受欢迎的创作者代币单价越高，用户可以从平台上查看最受欢迎的创作者（代币价格更高，收到的打赏更多）。

Unlonely是一个Web3直播平台，用户可以选择创建自己的直播频道或者观看别人的直播。平台的代币为 $VIBES，用户可以购买vibe进行打赏。用户可以查看即将在Unlonely举行的活动日历，搜索入驻的主播，观看直播回放等。


社区管理与用户忠诚度

与社交项目一起出现和发展的还有社区管理和用户忠诚度类项目，比如融资2400万美元的忠诚度和会员平台Blackbird，是一个旨在为餐厅与其最忠诚的顾客之间建立更深层次的联系。Blackbird 允许顾客为他们经常光顾的餐厅创建 NFT 会员资格。这些 NFT 可以解锁各种奖励，如赚取 $FLY 代币、短信管家服务以及用餐时的「厨房惊喜」。这种方法为食客提供了新的参与度和价值。Blackbird 正在实现餐厅忠诚度计划的去中心化。它允许用户赚取不局限于单一系统的积分；然后，用户可以灵活地在链上交易 $FLY 代币和会员累积的 NFT。该系统为客户提供了一种更灵活、更有价值的奖励形式，代表了传统忠诚度计划的转变。
QuestN等项目则为项目广告和推广提供了一定帮助，项目方可以通过QuestN发布任务和测试，从而实现更好的推广，加深用户对产品的理解，也可以为用户奖励提供依据。PartyDAO是一个社区众筹平台，用户可以在partydao发起项目提议，进行众筹，并在讨论室与感兴趣的建设者一起讨论，推动项目的发展。

  • NFT与艺术
正如Base负责人Jesse所说，Onchain is the next online，base致力于将艺术品和创作内容上链。zora同样为NFT创作和发行平台，为创作者提供了诸多工具，并且构建了自己的链。得益于base生态的活跃，zora的TVL出现了明显增长。创作者也可以选择在manifold，rarible等NFT铸造平台上发行自己的项目。Base上NFT的交易数量在最近两个月也出现了明显的增长，平均日交易额维持在数十万到百万美元左右，日均交易地址近万个。

Source: https://dune.com/k0rean/base-nft-market

  • 休闲游戏

与其他追求3A/高TPS游戏的公链不同，Base似乎对移动端休闲类游戏更感兴趣。比如Frenpet，是一个电子宠物休闲游戏，作为一款基于 Base 链的宠物养成游戏，玩家可以通过购买 Fren Pet 的代币 FP 购买道具，通过喂养宠物、与其他玩家的宠物对战来赚取积分。积分越高，在排行榜上的排名越高，获得的 ETH 奖励。传播方面，Fren Pet 通过邀请制产生社交裂变，推荐人可以获得被邀请人在应用内花费的所有 FP 的 10%，从而用零获客成本实现拉新促活，因此该游戏也被称为「FriendTech版链游」。在交易FP代币时会收取4%的手续费，其中2%奖励给玩家，1%给团队，1%给LP。目前累计用户已经有8k左右，代币Fren Pet市值7千万美金。

Source: https://dune.com/whale_hunter/fren-pet
Telegram贴纸金融化平台sofamon，目前正在做一个 Telegram 上的个人聊天贴纸市场，用户可以管理自己的贴纸集、邀请朋友、访问 Sofamon 的私人群聊等。与Friend.Tech类似，每一个贴纸配件都具有价格曲线，越早购买者价格越低，在后续购买者进入将价格推高后买出获利。在上线不久后，Sofamon交易额已经接近7000ETH ，协议收入也近300ETH 。
Source: https://dune.com/garythung/sofamon

  • On ramp和钱包

多数的消费者应用或者社交项目也都十分注重用户注册和使用的门槛，对用户体验进行了一定程度的提升和优化。融资1800万美元的钱包解决方案Privy，Privy 旨在通过 Web3 方案解决多钱包用户体验不佳与集成登录的隐私风险泄漏之间的矛盾，用户可以通过Google，appleid等传统账户登陆web3应用并自动生成加密钱包地址，极大降低了用户的使用门槛。

  • Meme

Meme已经成为社交和消费者应用不可或缺的一部分。Meme 币的现状极具争议，因为它的文化是一种崇尚 ( 近似 ) 赌博的机制。但模仿在线行为却是互联网上一个非常流行的娱乐工具。Farcaster频道的空投诞生了多个市值超千万美元的memecoin，而这些memecoin的传播和发展又反哺整个社交生态，使得用户更加活跃。可以断定的是，meme已经成为了社区和项目启动的重要手段。
正如Blockchain Capital的分析师KINJAL SHAH所说，“尽管它还处于初级阶段，并没有形成最终形态，但一个为 web3 创作者服务的工具包正逐渐浮出水面。例如像积分和空投这样的机制奖励了对协议的使用。在空投设计方面，我们离成熟仍然还有很大的进步空间，例如白名单和释放机制的限制，这些都有潜力诞生出更具体的奖励机制。通过现有的社区、链上推荐奖励以及「代币社交证明」进一步推动其增长。“ Pantera的合伙人Paul Veradittakit也表达的对memecoin的喜爱和看好：“我很清楚 Memecoin 不会消失。我看到下一代将 Memecoin 视为一项非常有趣的社交活动。虽然 Memecoin 看起来像玩具，但它是加密货币的特洛伊木马。它们是让下一代体验最新 DeFi 应用程序并将其引入 Web3 的最简单的途径。”


结语

社交和消费者应用无疑是最有希望实现区块链大规模应用的方向，从目前的发展来看，我们认为Base生态处于领先地位。坎昆升级大幅降低了L2费用，几乎消除了gas摩擦，极大地降低了用户交互成本，这可以更好地满足消费者应用对基建的高交互低gas的需求，多个应用仅依靠交易手续费就已经实现了较高收入。Base作为L2有独特的优势和社区品味，使得Base具备了吸引海量新用户并实现大规模采用的潜力，越来越多的用户将有望加入Base生态，实现Mass Adoption的目标。
  • Reference：
    https://dune.com/cs-research/base-mainnet-bridge-activity
    https://foresightnews.pro/article/detail/56194
    https://www.theblockbeats.info/news/49785
    https://unchainedcrypto.com/3-reasons-why-layer-2-network-base-has-more-than-doubled-its-total-value-locked-this-year/
    https://www.chaincatcher.com/article/2088168


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